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“万联证券-高新投-广州国际生物岛CMBS”成功发行

来源:广州金控 发布时间: 2022-12-24 2,149 次浏览

12月21日,“万联证券-高新投-广州国际生物岛一期资产支持专项计划(CMBS)”正式成立并顺利募集资金。本次CMBS专项计划由广州高新区投资集团有限公司联合下属生物岛公司作为共同债务人,广州金控集团下属万联证券担任计划管理人和牵头销售机构,中信证券担任联席销售机构,规模共计14.08亿;其中优先A级评级AAA,规模10亿;优先B级评级AA+,规模4.07亿;次级100万,无评级。

本次CMBS专项计划是广州市国企发行的第3单CMBS,也是广州市国企规模最大、单项资产评估值最高的一单CMBS,得到国内众多资金方的高度认可和积极认购,最终全场认购倍数为2.19倍;其中优先A级最终票面利率为3.75%,优先B级最终票面利率为3.85%。

万联证券作为市属全资国有券商,投行业务以立足广州、服务全国为宗旨,目前已为广州市大部分国资企业提供了标准化债券和ABS融资服务,得到广州市政府和发行人的一致好评。